Cara a Cara: MFS Meridian European Smaller Companies Fund vs Bestinver Internacional
Continuamos con el "Cara a Cara" semanal. El pasado martes @beagle proponía una comparativa entre el MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc y el Bestinver Internacional FI, dos fondos muy conocidos entre los inversores de Unience. Ambos pertenecen a la categoría RV Europa Cap. Flexible.
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc fue lanzado al mercado en noviembre de 2001. Está gestionado por Peter Fruzzetti desde sus inicios. El patrimonio a finales de marzo era de 1134,76 millones de EUR.
Bestinver Internacional FI fue lanzado al mercado en noviembre de 1997. Está gestionado por Beltrán de la Lastra desde noviembre de 2014. El patrimonio a 11/04/2016 era de 1143,56 millones de EUR.
Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 12 de abril para el fondo de MFS Meridian y a día 11 de abril para Bestinver Internacional, aunque los datos de las carteras están a cierre de año en el caso del fondo gestionado por Bestinver, y a cierre de febrero en cuanto a los datos del MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc.
1. Rentabilidad trimestral
Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc ha mejorado la rentabilidad del Bestinver Internacional en 12 trimestres.
Vencedor: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc
2. Rentabilidad anual compuesta anualizada
Vencedor: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc
3. Drawdown y Volatilidad
A 3 años
A 5 años
A 10 años
Vencedor: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc
4. Múltiplos de valoración
Vencedor: Bestinver Internacional FI
5. Distribución Sectorial
Considera suscribir MFS Meridian Funds si quieres ganar exposición a:
-. Materiales Básicos, Inmobiliario, Consumo Defensivo, Salud y Tecnología.
Considera suscribir Bestinver Internacional si quieres ganar exposición a:
-. Consumo Cíclico, Servicios Financieros, Industria, Servicios de Comunicación, Energía y Servicios Públicos.
6. Distribución Geográfica
Considera suscribir MFS Meridian Funds si quieres ganar exposición a:
-. Reino Unido, Asia Emergente y Zona Euro.
Considera suscribir Bestinver Internacional si quieres ganar exposición a:
-. Zona Euro, Estados Unidos, Iberoamérica, Europe-ex Euro, Europa Emergente y Asia-Desarrollada.
7. Concentración de Activos
Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada: Bestinver Internacional FI
Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc
8. Sesgo por capitalización
Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia gigantes y grandes capitalizaciones: Bestinver Internacional FI
Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia medianas capitalizaciones: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc
9. [1-R²] vs. Ratio de costes netos
Vencedor para quien busque una cartera más correlacionada con el benchmark: MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc
Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark: Bestinver Internacional FI
10. Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión
Vencedor: Bestinver Internacional FI
Terminar comentando que se admiten sugerencias para próximos "Cara a Cara".
