Continuamos con el "Cara a Cara" semanal. El pasado martes @beagle proponía una comparativa entre el MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc y el Bestinver Internacional FI, dos fondos muy conocidos entre los inversores de Unience. Ambos pertenecen a la categoría RV Europa Cap. Flexible.

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc fue lanzado al mercado en noviembre de 2001. Está gestionado por Peter Fruzzetti desde sus inicios. El patrimonio a finales de marzo era de 1134,76 millones de EUR.

Bestinver Internacional FI fue lanzado al mercado en noviembre de 1997. Está gestionado por Beltrán de la Lastra  desde noviembre de 2014. El patrimonio a 11/04/2016 era de 1143,56 millones de EUR.

Los cálculos están hechos con liquidativo hasta el día 12 de abril para el fondo de MFS Meridian y a día 11 de abril para Bestinver Internacional, aunque los datos de las carteras están a cierre de año en el caso del fondo gestionado por Bestinver, y a cierre de febrero en cuanto a los datos del MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc. 

 

1. Rentabilidad trimestral

Si agrupamos las rentabilidades en trimestres, podemos observar como de los últimos 20 trimestres MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc  ha mejorado la rentabilidad del Bestinver Internacional en 12 trimestres. 

 

Vencedor:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc

 

2. Rentabilidad anual compuesta anualizada

 

Vencedor:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc

 

3. Drawdown y Volatilidad

A 3 años

A 5 años

A 10 años

 

Vencedor:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc

 

4. Múltiplos de valoración

 

Vencedor:  Bestinver Internacional FI

 

5. Distribución Sectorial

 

Considera suscribir MFS Meridian Funds si quieres ganar exposición a:

-. Materiales Básicos, Inmobiliario, Consumo Defensivo, Salud y Tecnología.

Considera suscribir Bestinver Internacional si quieres ganar exposición a:

-. Consumo Cíclico, Servicios Financieros, Industria, Servicios de Comunicación, Energía y Servicios Públicos.

 

6. Distribución Geográfica 

 

Considera suscribir MFS Meridian Funds si quieres ganar exposición a:

-. Reino Unido, Asia Emergente y Zona Euro.

Considera suscribir Bestinver Internacional si quieres ganar exposición a:

-. Zona Euro, Estados Unidos, Iberoamérica, Europe-ex Euro, Europa Emergente y Asia-Desarrollada.

 

7. Concentración de Activos

 

Vencedor para quienes busquen una cartera más concentrada:   Bestinver Internacional FI

Vencedor para quienes busquen una cartera más diversificada:   MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc

 

8.  Sesgo por capitalización

 

 

 

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia gigantes y grandes capitalizaciones:  Bestinver Internacional FI

Vencedor para quienes busquen una cartera con sesgo hacia medianas capitalizaciones:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc

 

9. [1-R²]  vs. Ratio de costes netos

 

Vencedor para quien busque una cartera  más correlacionada con el benchmark:  MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund Class A1 EUR Acc

Vencedor para quien busque una cartera más descorrelacionada con el benchmark:  Bestinver Internacional FI

 

10.  Estructura de comisiones Costes y solución optima de inversión

 

Vencedor:  Bestinver Internacional FI

 

Terminar comentando que se admiten sugerencias para próximos "Cara a Cara".