Informes de seguimiento de los principales fondos de inversión de Renta 4 Gestora a cierre de octubre 2017

Renta 4 Cartera Selección Dividendo FI se ha revalorizado un +2,4% frente al +2,2% del Euro Stoxx en el mes de octubre lo que le lleva a obtener una rentabilidad en lo que llevamos de año de +11,1%, en línea a la rentabilidad del Euro Stoxx que se revaloriza un +11,7% y por debajo de la que obtiene el Euro Stoxx incluyendo los dividendos (+14,2%).

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Renta 4 Valor Europa FI se ha revalorizado un +2,6% frente al +2,2% del Euro Stoxx en el mes de octubre lo que le lleva a obtener una rentabilidad en lo que llevamos de año de +14,14%, por encima de la rentabilidad del Euro Stoxx que se revaloriza un +11,7% y en línea con lo que obtiene el Euro Stoxx incluyendo los dividendos (+14,2%).

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Renta 4 Bolsa FI cierra el mes de octubre de 2017 con una rentabilidad en lo que llevamos de año de +17,6%, notablemente por encima de la rentabilidad del Ibex 35 que se revaloriza un +12,5%. En el mes de octubre, a pesar de la tensión política y social vivida en España, las compañías que están en cartera de nuestro fondo español han tenido un comportamiento muy positivo al estar poco expuestas y ser poco sensibles a los acontecimientos vividos en España. 

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Renta 4 Small Caps Euro FI obtiene una rentabilidad del +12,7% a cierre de octubre 2017, frente al 9,4% del Stoxx Europe 600 y del 15,2% del Stoxx Europe Small 200. En octubre, el fondo subió un 1,1% (vs. +1,8% del Stoxx Europe 600 y +1,5% del Stoxx Europe Small 200). El entorno de mercado sigue siendo razonablemente bueno, tanto en términos macroeconómicos, como de apoyo de bancos centrales y de resultados empresariales (comienzo de la publicación de 3T17 con sesgo positivo). La crisis catalana explica el peor comportamiento relativo de España frente a Europa en las últimas semanas. Desde un punto de vista sectorial, el mejor comportamiento se ha observado en tecnología, recursos básicos y petroleras; el peor se ha visto en bancos, farmacéuticas y telecos. 

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Renta 4 Renta Fija Mixto FI sumó en el mes de octubre un 0,7% para dejar su rentabilidad acumulada en el ejercicio en el 3,76%. Todo ello a pesar de la inestabilidad generada por el mercado español debido a la crisis política y de gobierno en Cataluña, lo que supuso un claro freno a la bolsa española frente a otros mercados. En el puro ámbito económico, sin embargo, tanto la evolución económica en España como en el resto de Europa, el panorama sigue resultando enormemente positivo y disfruta del apoyo del BCE que en su reunión de octubre dio detalles de su actividad para 2018 dejando claro sin embargo que los tipos se mantendrán bajos y la política acomodaticia durante un largo tiempo. Así el fondo sigue sumando en renta variable, cuyo peso sigue en el entorno del 20% aunque combinado con dos estructuras bajistas en Dax y Eurostoxx mediante derivados que servirían parcialmente de cobertura.

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El fondo Renta 4 USA FI se ha anotado una rentabilidad positiva del +0,23% en octubre, quedándose la rentabilidad en 2017 en el -2,03%.

El fondo actualmente tiene una cobertura de su exposición a renta variable con opciones de S&P 500 vencimiento diciembre y strike 2350. El coste de la cobertura hasta la fecha de hoy ha superado el 5.5%. Mantenemos actualmente un 100% de exposición en dólares.

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El fondo Renta 4 Acciones Globales FI se ha anotado una rentabilidad positiva del +1,09% en octubre, quedándose la rentabilidad en 2017 en el +5,99%. Durante este último mes hemos reducido exposición en Cognizant. Asimismo hemos tomado posiciones en Fastenal y hemos incrementado nuestra exposición en Mosaic.

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El fondo Renta 4 Japón FI se ha anotado una rentabilidad positiva del +2,49% en octubre, quedándose la rentabilidad en 2017 en el +7,61%. Este mes de octubre hemos vivido la victoria de Shinzo Abe, la cual ha servido de catalizador para la renta variable japonesa y hemos aprovechado para realizar beneficios en Nihon M&A Center. 

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Plan de Pensiones Renta 4 Acciones se ha revalorizado un +2,7% frente al +2,2% del Euro Stoxx en el mes de octubre lo que le lleva a obtener una rentabilidad en lo que llevamos de año de +13,9%, por encima de la rentabilidad del Euro Stoxx que se revaloriza un +11,7% y en línea con lo que obtiene el Euro Stoxx incluyendo los dividendos (+14,2%).

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Renta 4 Latinoamérica ha sumado un 0,7% en el mes de octubre para dejar el acumulado del ejercicio en una rentabilidad del +19,78%. El resultado es muy satisfactorio dado que el contexto en el que se ha producido era complejo, pues las bolsas del continente mayoritariamente arrojaron pérdidas y el índice de referencia, el S&P Latinoamérica 40 perdió un 3,22% en el mes (un 1,93% en euros). El bovespa brasileño quedó plano, pero la depreciación del real dejó su rentabilidad en el mes en -2,22%. Otros mercados como el mexicano (-3,42%) o el colombiano (-4,23%) pesaron también con sus descensos. Por el contrario, los mercados peruano y chileno siguen recogiendo el favor de los inversores (subidas del 7,21% y 4,61% respectivamente en moneda local. Quizá el impacto favorable más significativo fue el mejor comportamiento del crudo con una subida superior al 5% en el mes, prácticamente recuperando precios del inicio del año.

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El fondo Renta 4 Global Acciones PP se ha anotado una rentabilidad positiva del +1,01% en octubre, quedándose la rentabilidad en 2017 en el +6,36%. Durante este último mes hemos reducido exposición en Cognizant y hemos cerrado nuestra exposición en Origin Enterprises por su falta de liquidez. Asimismo, hemos tomado posiciones en Fastenal y hemos incrementado nuestra exposición en Mosaic.

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Informe de seguimiento - Renta 4 Retorno Dinámico a cierre de octubre de 2017

El pasado mes de octubre, Renta 4 Retorno Dinámico retrocedió un 0,84%. Durante este mes hemos ido paulatinamente eliminando nuestro sesgo a la baja buscando una exposición de neutralidad a los movimientos de mercado. Nuestro objetivo es la generación de valor de las compañías frente al mercado.

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