Las valoraciones destacadas por asesores en Finect durante la semana del 9 al 15 de mayo
El interés por activos valor (value) gana enteros. También productos globales, capaces de diversificar el riesgo, y aquellos orientados hacia empresas sólidas que reparten dividendos y son capaces de navegar el entorno inflacionista actual. Estos son 5 de los fondos mejor valorados por asesores financieros esta semana en Finect.
¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión constantemente actualizamos, como el de invertir en el mundo.
DWS Invest CROCI Sectors Plus
Jorge Colmenarejo, asesor individual: "El fondo de inversión de moda... que funciona también a largo plazo"
Si conoces algún fondo de inversión que lleve una rentabilidad en estos 3 primeros meses de año superior al 10%, que a 3 años tenga una rentabilidad del 25%, que aún así su volatilidad sea sólo del 18% y que además te cobre menos de un 1,50% de comisiones, por favor, envíamelo. Que yo sepa, sólo el DWS Croci Sectors Plus cumple con todas estas características.
Es el fondo de inversión de moda pero también vale para el largo plazo porque el método CROCI se basa en una estrategia de inversión que selecciona cada trimestre los tres sectores con los PER económicos más bajos y de esos tres sectores sólo compra las acciones con los PER económicos también más reducidos.
Lee aquí la valoración completa.
Nordea 1 - Global Listed Infrastructure Fund
Mar Barrero, directora de análisis en Arquia Profim: "El sector de infraestructuras, entre los más atractivos a corto plazo"
El sector de las infraestructuras es una idea muy interesante y con mucho potencial. Dentro de los fondos de infraestructura este tiene un enfoque más value, más cíclico y el año pasado vimos como aguantaba muy bien.
DWS Top Dividende
Daniel Pérez Alegre, asesor individual: "Renta variable global centrada en empresas de alto dividendo con una filosofía defensiva"
Fondo de renta variable global de alto dividendo gestionado por Thomas Schüssler desde 2005. Thomas tiene un enfoque defensivo que ha demostrado funcionar durante diferentes situaciones de mercado. Tiene el soporte de 10 especialistas en empresas de alto dividendo lo que le es de gran ayuda para la toma de decisiones, así como 2 co-gestores.
El fondo mezcla un enfoque Top-down para la generación de ideas para posteriormente un análisis profundo de las empresas en concreto, que son el "core" del proceso. Para el análisis combina empresas de alto dividendo con empresas de dividendo creciente, siempre con la calidad de la empresa como premisa fundamental. Para el equipo es clave entender la sostenibilidad del dividendo, tanto en la capacidad para seguir dándolo como el crecimiento del mismo en el tiempo. Como medida extra de protección crean una cartera muy diversificada de unos 80 valores con pesos controlados.
Lee aquí la valoración completa.
Fidelity Funds - Global Dividend Fund
Gabriel López, asesor individual: "Capacidad de retribuir al inversor de forma constante en el largo plazo"
Francamente, los mercados han tenido un performance extraordinario durante el 2021. Si analizamos los fondos de dividendos, el fondo de dividendos de Fidelity en Europa ha generado un 25%. Son empresas que generan dividendos, por ende, son empresas perfectamente establecidas y con una planificación a medio y largo plazo clara y cuyo objetivo es retribuir al accionista durante cualquier ciclo económico.
La consistencia de la retribución y una volatilidad inferior a la del mercado se pueden asimilar a una inversión en renta fija. Es un sector para un perfil moderado tirando a conservador; la rentabilidad por dividendo en Europa se sitúa en el 3% y en EE.UU. alrededor del 2%. En un entorno de alta inflación, las buenas empresas bien gestionadas tienen la capacidad de mantener sus márgenes.
DWS Invest Croci World
Eduardo Estallo, asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Renta variable global con sesgo value"
El DWS Invest CROCI World es un fondo con una política de inversión muy definida de inversión en acciones de mercados desarrollados globales de gran capitalización seleccionados según la metodología CROCI y la estrategia CROCI World. La estrategia busca seleccionar las 100 acciones con los ratios de precio/beneficio más bajas ("PER económico CROCI"), mientras que apunta a la neutralidad de la región y limita cada sector económico al 25%. El fondo se reconstituye periódicamente con la intención de que cada acción se pondere por igual (reseleccionando las aproximadamente 100 empresas en las que invertirá el fondo). Las empresas en los sectores de finanzas e inmobiliario no son elegibles.
Todos estos fondos y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptodivisas...
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