Santander vende el 49% de su filial polaca al banco austriaco Erste Group por 6.800 millones

Banco Santander ha acordado la venta de aproximadamente el 49% del capital de su filial polaca Santander Polska, por 6.800 millones de euros, y el 50% de negocio de gestión de activos en Polonia TFI, que Santander Polska no controla, por unos 200 millones. al grupo bancario austriaco Erste Group Bank, según ha informado este lunes el banco a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El importe total de la operación asciende a cerca de los 7.000 millones. 

La operación se efectuará íntegramente en efectivo a un precio de 584 zlotys por acción, lo que valora el banco en 2,2 veces su valor contable tangible por acción al cierre del primer trimestre de 2025, excluyendo el dividendo anunciado de 46,37 zlotys por acción, según ha explicado el banco. 

Santander ha destacado que esta cifra representa una prima del 7,5% respecto al precio de cierre de mercado de Santander Polska del 2 de mayo de 2025, excluyendo el dividendo. Las acciones de Santander Polska cotizarán ex-dividendo el próximo 12 de mayo de 2025.

Tras la operación, Santander contará con aproximadamente el 13% del capital de Santander Polska y tiene la intención de adquirir la totalidad de Santander Consumer Bank Polska antes del cierre mediante la compra del 60% que actualmente está en manos de su filial polaca.

"Santander obtiene múltiplos muy atractivos por su banco en Polonia y Erste adquiere un negocio excepcional con un equipo de primer nivel que continuará generando valor para los clientes, empleados y otros grupos de interés de Santander Polska", ha asegurado la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, en la nota de prensa.
 

La operación está sujeta a las condiciones habituales en este tipo de operaciones, incluidas las correspondientes aprobaciones regulatorias. 

El cierre de estas operaciones, que se espera en torno a finales de 2025, generará una plusvalía neta aproximada de 2.000 millones para Santander, supondrá un incremento de unos 100 puntos básicos en la ratio de capital CET1 del grupo, equivalente a unos 6.400 millones de euros, y situará la ratio de capital CET1 proforma en torno al 14%, según ha explicado el banco.

Santander tiene previsto distribuir el 50% del capital que liberará con esta operación mediante una recompra de acciones por un importe aproximado de 3.200 millones de euros. 

"Esta operación representa un paso clave en nuestra estrategia de creación de valor para el accionista, basada tanto en acelerar el desarrollo de plataformas por medio de ONE Transformation como en aumentar la escala del grupo en mercados con gran conectividad", ha asegurado Botín. 

Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.

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