Las 5 valoraciones destacadas de asesores en Finect del 18 al 24 de abril

Las 5 valoraciones destacadas de asesores en Finect del 18 al 24 de abril

valoraciones de inversión asesores financieros

Asia vuelve a aparecer en el radar de bastantes asesores financieros, siempre que seamos selectivos con los productos de inversión. Esta semana los expertos destacan un fondo para invertir en este continente, otro para invertir en inmobiliario enfocado en las ciudades inteligentes y vehículos de inversión de Bolsa (acciones globales, salud...). 

¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión que actualizamos a diario, como el de Asia y mercados emergentes

Natixis International Funds - Harris Associates Global Equities Fund

Ángel Sierra Pajuelo - Asesor financiero en Mapfre Inversión: "Renta variable global con fuerte sesgo value"

El objetivo del fondo es obtener la máxima tasa total de rentabilidad y lograr la revalorización a largo plazo del capital mediante inversiones en valores de renta variabl, con sujeción a una prudente y estricta supervisión, en términos de diversificación del riesgo, de la solvencia crediticia y la liquidez de los valores individuales. 

El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias de empresas tanto estadounidenses como no estadounidenses. Por regla general, el subfondo invierte entre el 20% y el 60% de su patrimonio neto total en valores de empresas estadounidenses y entre el 40% y el 80% de su patrimonio neto total en valores de empresas no estadounidenses. Si bien no tendrá límite geográfico alguno en sus inversiones extranjeras, no tiene previsto invertir más del 15% de su patrimonio neto en valores de empresas situadas en mercados emergentes.  

 

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Iñaki Palicio Arbesú - Socio de Consulae EAF: "Un fondo todoterreno para tener en cualquier cartera de renta variable"

Se trata de uno de los fondos insignia de Fundsmith, una buena gestora con un buen comportamiento histórico. 

El fondo ha corregido en el corto plazo, pero lo ha hecho simplemente porque estamos en un momento en el que hay mucha volatilidad provocada por el miedo que hay entre los inversores dado el escenario geopolítico. Pero no cabe ninguna duda en que estamos ante un buen fondo para el medio-largo plazo, donde incluso podríamos estar ante un momento de oportunidad para tomar posiciones o incrementar las ya existentes. 

 

Schroder International Selection Fund Global Cities

Gabriel J. López - Asesor individual: "Oportunidad de diversificación en el sector inmobiliario" 

Un 70% de la población mundial quiere ir a vivir y trabajar a las grandes ciudades, que le ofrecen oportunidades y educación. El Global Cities es sensible a esta tendencia y se especializa en invertir en la urbanización de estas ciudades, en viviendas, locales, oficinas... Las compañías de real estate que cotizan suelen tener un comportamiento similar a la de la inversión directa en inmuebles en el largo plazo.  

En España, tenemos tendencia a invertir en el sector inmobiliario, en el ladrillo como inversión "segura", pero nos olvidamos de su dependencia del ciclo económico. La lección la hemos aprendido durante el último boom inmobiliario y la consiguiente caída de los precios. A pesar de ello, ahora nos encontramos en un momento óptimo. Es un buen fondo para un perfil moderado y si no tienes propiedades en tu cartera es una buena idea. 

Lee la valoración completa aquí. 

 

Pictet - Health

Eduardo Estallo Giral - Asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial: "Inversión en salud ESG de la mano de Pictet"

El objetivo del Pictet Health es aumentar el valor de su inversión buscando un impacto medioambiental y social positivo. Su índice de referencia es el MSCI ACWI (USD), un índice que no tiene en cuenta los factores medioambientales, sociales y de gobernanza. Se utiliza como medida del seguimiento de los riesgos, de los objetivos de rendimiento y del rendimiento. 

En la gestión activa del compartimento, el gestor utiliza una combinación entre análisis del mercado y análisis fundamental de empresas para seleccionar valores que a su juicio ofrecen perspectivas de crecimiento favorables a un precio razonable. El gestor considera los factores ESG, un elemento fundamental de su estrategia, al tratar de invertir principalmente en actividades económicas que contribuyen a un objetivo social, a la vez que evita actividades que inciden de manera adversa en la sociedad o el medioambiente.  

Lee la valoración completa aquí

 

Schroder International Selection Fund Asian Opportunities

Daniel Pérez Alegre - Asesor Individual: "Inversión quality growth en países asiáticos de la mano de un gestor con mucha experiencia"

Gestionado por Toby Hudson, con 26 años de experiencia en Schroders, y que ha demostrado un excelente rendimiento gestionando fondos de renta variable asiática de crecimiento, siendo actualmente jefe de inversión de la gestora en dicha región. 

Tiene un enfoque quality growth que aplica en los diferentes países asiáticos,  principalmente en empresas de gran capitalización. Tiene un gran equipo de soporte a sus espaldas con muchos años de trabajo juntos, lo que demuestra solidez y estabilidad en el proceso de análisis

Es un fondo barato respecto a los competidores en este tramo, lo que lo hace más atractivo. Tiene un ratio de información elevado, lo que significa que es capaz de convertir gran parte de su desviación respecto al índice de rentabilidad. Esta consistencia le ha llevado a no perder nunca las 5 estrellas Morningstar, algo que pocos fondos pueden decir. Todo ello lo convierte en una buena opción para tener exposición a Asia (ex-Japón, ex-India) con un enfoque de crecimiento. 

¿Interesado en invertir en Asia? Recientemente charlamoscon Daniel Pérez y nos habló de otros dos fondos asiáticos que pueden interesar a muchos inversores que quieran tener posiciones en ese continente. 

 

Todos estos fondos y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptodivisas...

¿Necesitas contactar con un asesor financiero? A través de este formulario te ponemos en contaco con 3 asesores de forma gratuita y sin compromiso. 

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