Las 5 valoraciones destacadas de asesores en Finect del 21 al 27 de febrero

La escalada de la tensión entre Rusia y Ucrania ha terminado en el fatal desenlace: un conflicto entre los dos países. Como señalábamos en este artículo, las bolsas tuvieron una reacción negativa a la incursión rusa, pero los expertos en asesoramiento y gestión de patrimonio comentaron a Finect que entre los inversores debe prevalecer la calma... y comprender que los efectos bursátiles de un conflicto armado suelen notarse en los comienzos del mismo.

Por ello, esta semana los fondos más comentados por asesores financieros en la web de Finect siguen dos patrones: son fondos defensivos para contrarrestar la volatilidad que puede haber en los parqués las próximas sesiones o bien son globales y procuran una inversión diversificada y capaz de resistir a las subidas de tipos de interés.  

¿Interesado en alguno de los fondos destacados por los expertos? ¿Quieres que los asesores financieros con perfil en Finect resuelvan tus dudas o consultarlas en nuestro foro? Escríbenos en la sección de preguntas o contacta con profesionales financieros desde la web. Y, si quieres navegar a tu aire, contamos con escaparates de inversión que actualizamos a diario, como los de invertir en el mundo o invertir con riesgo bajo.

Renta 4 Renta Fija 6 Meses FI

Daniel Pérez Alegre - Selector de fondos y gestor de carteras: "Un fondo excelente como refugio para dejar la liquidez si quiere salirse del mercado pero no quiere hacer un reembolso"

Se trata de un fondo vinculado al mercado monetario. La verdad que no se puede esperar rentabilidad en este tipo de activo, de hecho ya es un logro si consigue no perder dinero y cubrir el coste de gestión.

¿Qué utilidad tiene? La principal será usarlo como refugio para dejar la liquidez. Por ejemplo, si un inversor quiere salirse del mercado e ir a liquidez pero no quiere hacer un reembolso, usar fondos como este es una excelente opción. Lo mismo para la parte que queramos tener en liquidez, pero no dejarlo en la cuenta corriente por la razón que sea.

Si queremos obtener rendimientos deberemos buscar otro tipo de productos más agresivos, pero como parada transitoria es una excelente alternativa.

 

Fonds Eleva Leaders Small & Mid-Cap Europe

Diego González - Socio fundador de Cobalto Inversiones EAF: "Acceso a compañías europeas de mediano y pequeño tamaño de mano de una buena caso de gestión activa"

Los fondos de pequeñas y medianas empresas tienen mayor rentabilidad potencial que los fondos de grandes empresas. Por lo tanto, yo creo que deberían tener una representación importante dentro de la cartera. Sobre todo para perfiles de mayor riesgo que buscan maximizar los beneficios.

Dentro de los fondos de estas características dos de los que más nos gustan son el Eleva y el Lonvia Avenir Mid-Cap Europe (que tiene un 80% en empresas de pequeña capitalización). Estos dos fondos dentro de renta variable europea, nos dan un aspectro muy interesante a compañías de pequeña y mediana capitalización.

 

Robeco Global Cosumer Trends

José Manuel Marín - Consejero delegado de Fortuna SFP: "Fin de la 6ª ola = down restricciones + up de consumo

Está claro que no es el año de las tecnológicas por su apalancamiento financiero y la subida de tipos de interés; así como el sector bancario se va a ver favorecido por esas subidas, al igual que el paso de pandemia a endemia del covid y el fin de las restricciones por el control de las sexta de las olas va a provocar un incremento del consumo, con lo que esta temática lógicamente se verá favorecida. 

Este fondo de 4 estrellas que ha conseguido estar de forma perenne en el primer quintil de la categoría durante los tres últimos años, lo sitúa como un más que digno candidato a ser recomendado, y más aún cuando su rentabilidad media anual casi roza el 20% anual. Vivimos en una sociedad consumista que no se priva de nada, incluso llegamos a vivir el día a día en la opulencia, y este fondo sabe cómo sacarle partido a esta tendencia social, más allá de las conciencias sociales.

 

Fidelity Funds - Global Bond Fund

Francisco Martínez - Asesor financiero en Andbank: "Renta fija global bien gestionada"

Cartera de renta fija en deuda gobierno, corporativa y titulizaciones de emisores internacionales con duraciones medias y altas que le confiere sensibilidad a los movimientos de los tipos, y que en los últimos 5 años ha sido capaz de batir a su índice de referencia en rentabilidad ajustada a riesgo. Se trata de un fondo que ocupa la mitad de la escala ESG (art. 8 SFDR). Este fondo estaría indicado para aquellos inversores que quieres abordar la parte de renta fija de media y larga duración de su cartera.

 

Fundsmith SICAV - Fundsmith Equity Fund

Eduardo Estallo - Asesor de Mapfre Gestión Patrimonial: "El famoso Terry Smith con su extraordinario fondo insignia"

La estrategia de Terry Smith siempre se ha simplificado como:

1.- Compra buenas compañías (calidad)

2.- No pagues en exceso (precio)

3.- No hacer nada (tiempo)

Ver el resto de la valoración aquí. 

 

Todos estos fondos de inversión y muchos otros puedes consultarlos en los escaparates de inversión de la web: fondos indexados, roboadvisors, jubilación, criptomonedas...

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