Review Fondos de Inversion ....Metales y Energia
Uno de los fondos más visitados en la página de Finect estos últimos días ha sido Azvalor Internacional FI, un fondo español gestionado bajo la filosofía Value, es decir, orienta el foco de sus inversiones en aquellas empresas de mediana y pequeña capitalización que pueden estar siendo infravaloradas en el mercado de valores por sus características financieras, lo que pareciera más arriesgado invertir en ellas, pero su valorización se basa en el desempeño de éstas en su sector de actividad.
Este fondo está constituido desde el año 2015 ha tenido una rentabilidad media de 11,04%, siendo lo más interesante que su desempeño con respecto al índice con el cual se compara MSCI Europe NR EUR, que a partir del año 2021 su comporta mejor que este índice y que los fondos iguales en su categoría, lo que habla muy bien de su gestión.
En cuanto a su distribución de activos, es un fondo principalmente de renta variable, en un 85% y el otro 15% son activos líquidos que le permiten tener un margen de maniobra en caso de que se presenten oportunidades de inversión interesantes de acuerdo a la política de inversión del fondo.
Los sectores donde invierte este fondo se enfocan principalmente en:
- Materiales básicos (45% de la cartera). Hablamos de empresas en este sector como Barrick Gold Corp (Oro), Glencore (Plata) entre otras del sector de extracción y procesamiento de metales utilizados en la industria manufacturera como productores insumos tecnológicos, robótica, automotriz, etc.
- Energía (35% de la cartera). Hablamos de empresas no tan conocidas del sector energético como Tullow Oil PLC (UK) o Prairiesky Royalty Ltd (Canada) dedicadas a las extracción de petróleo, gas natural y otros negocios energéticos.
- El resto de la cartera diversificada en sectores defensivos como salud, financiero y otros.
En cuanto a las regiones donde están ubicadas estas empresas está muy equilibrado entre Europa y America.
En Europa 41,53% de las empresas en que invierten están principalmente ubicadas en Reino Unido, Union Europea y Europa emergente.
En América 53,55% de las empresas en que invierten son en un 27% establecidas en Canadá, 13% Estados Unidos y 12% Brasil.
En Asia 4,92% de las empresas en que invierte el fondo ubicadas en la zona de Australia y Sudeste Asiático.
En resumen el fondo enfoca sus inversiones en empresas y regiones que se dedican a los sectores de extracción y procesamiento de metales y energía, que siguen teniendo interesantes oportunidades de desarrollo a futuro, por ser básicos para el desempeño económico mundial.
En conclusión es un fondo muy interesante para considerarlo como parte de una estrategia de inversión a largo plazo basando su política de inversión en el valor de la empresa por su desempeño en los sectores de su actividad…..Filosofia Value, y a su gestión.
Fuente: Reporte Morningstar 19 abril 2023.
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