Los 100 mayores inversores institucionales baten un récord histórico: 26,3 billones de dólares de patrimonio
Los activos bajo gestión de los cien principales inversores institucionales del mundo (AO100, por sus siglas en inglés) han alcanzado un nuevo récord histórico en 2023, sumando 26,3 billones de dólares (aproximadamente 25 billones de euros), lo que supone un incremento interanual del 12,3 %, según el informe Asset Owner 100 elaborado por el Thinking Ahead Institute (TAI), un organismo dependiente de la consultora WTW.
Este crecimiento refleja una vuelta a la senda alcista, recuperando las pérdidas del año anterior, cuando los activos bajo gestión del grupo AO100 cayeron un 8,7 %. Según el estudio, los fondos soberanos han emergido como "una fuerza dominante" dentro del grupo, representando el 38,9 % de los activos totales gestionados.
En contraste, los fondos de pensiones, que siguen siendo los más relevantes con una cuota del 51,2 %, mostraron el menor crecimiento interanual en 2023, registrando un aumento del 8,9 % respecto a 2022. Su participación dentro del grupo AO100 se ha reducido en regiones como América del Norte, Europa, Oriente Medio y África (EMEA), cediendo espacio a los fondos soberanos y a los OCIO (directores de inversiones externalizados).
Los líderes del ranking
El informe sitúa al Fondo de Pensiones del Gobierno de Japón como el mayor inversor institucional del mundo, con 1,59 billones de dólares (1,51 billones de euros) en activos bajo gestión. Le siguen el fondo soberano de Noruega, administrado por Norges Bank Investment Management, con 1,55 billones de dólares (1,48 billones de euros), y la China Investment Corporation, que gestiona 1,24 billones de dólares (1,18 billones de euros).
La región EMEA lidera la clasificación global, concentrando el 34,3 % de los activos totales bajo gestión.
Desafíos y factores estructurales
Oriol Ramírez-Monsonis, director del área de Investments de WTW España, señala que el entorno económico actual plantea a los inversores institucionales el reto de equilibrar "el rendimiento financiero, la sostenibilidad y el cumplimiento normativo".
En cuanto a la ausencia de gestoras españolas en el grupo de los cien mayores inversores institucionales, Ramírez-Monsonis lo atribuye a "una combinación de factores estructurales y dinámicas específicas del mercado". Según explica, "España carece de un fondo soberano de gran escala y el modelo de pensiones públicas limita el desarrollo de grandes fondos privados."
Este contenido se ha elaborado parcialmente con inteligencia artificial, bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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