¿Necesitas tener un asesor financiero?

Para nuestra salud, siempre recurrimos a un médico o a un farmacéutico; para arreglar el coche, nos viene de perlas tener un taller de confianza; si tenemos un juicio, buscamos un buen abogado… ¿Pero qué sucede con nuestras finanzas?

La figura de un especialista financiero, que se preocupe por nosotros, conozca nuestras metas y nos ayude a alcanzarlas, puede ser de enorme ayuda para la gestión de nuestro dinero. Tanto a lo hora de preservarlo como para buscarle rentabilidad.

Las grandes fortunas lo tienen claro. No se administran ellas mismas su patrimonio, aunque muchas son expertas en negocios e inversiones, sino que cuentan con especialistas que les ayudan a organizar sus finanzas y tomar las mejores decisiones. Y saben que les compensa pagar para tener un profesional al frente de su cartera.

José María, inversor particular.

Los pequeños inversores y ahorradores también necesitamos alguien a nuestro lado, quizá incluso más que las grandes fortunas, porque nuestra cultura financiera media es menor. De hecho, sólo por tener una segunda opinión y evitar los errores financieros más frecuentes ya nos compensaría.

Incluso los inversores más avezados, quienes saben de inversiones y les gusta dedicar parte de su tiempo a seleccionarlas y seguirlas, necesitan servicios que les pueda prestar un asesor. Por ejemplo, para ayudarles con la fiscalidad o para organizar el futuro de sus finanzas… Especialmente si su pareja o sus hijos no compartan su pasión por las inversiones.

Todos deberíamos tener un asesor, igual que todos tenemos un médico de cabecera o un abogado cuando tenemos un juicio. Alguien que de manera profesional se encargue de preservar y hacer crecer ese dinero que tanto nos cuesta ahorrar.

Vamos a buscar un asesor que te ayude con tus finanzas.

¿Con qué quieres que te ayude tu asesor?

¿Cómo es tu patrimonio sin contar inmuebles?

¿Cuánto puedes ahorrar al año?

¿Qué edad tienes?

¿Cuál es tu código postal?

¿Cómo te llamas?

¿En qué email podemos contactar con contigo?