JREE, JREU, JREG - 3 años combinando lo mejor de la gestión activa y pasiva

Estimado cliente,

Ya se cumplen tres años del lanzamiento de nuestros ETF activos. Desde entonces, estos ETF activos similares a los índices pasivos, pero con una ventaja informativa añadida, han ayudado a aquellos inversores que buscan un exceso de rentabilidad constante, acumulada con el paso del tiempo.

*Fecha de lanzamiento del fondo:10/10/2021
**índice de referencia de JREU: Standard & Poor’s (S&P) 500 (Total Return Net); índice de referencia de JREG: MSCI World Index (Total Return Net); índice de referencia de JREE: MSCI Europe Index (Total Return Net)

Nuestros ETF de renta variable REI (Research Enhanced Index ESG) cuentan con el historial demostrado de J.P. Morgan Asset Management, y están basados en un proceso distintivo de selección de valores basado en el análisis fundamental.

Nuestros ETF activos también integran la consideración fundamental y explícita de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG), que forman parte del proceso de toma de decisiones de inversión desde el principio. Además de la integración de los factores ESG, nuestros ETF activos de renta variable llevan el enfoque ESG un paso más allá, aplicando una selección basada en normas y valores. Esto supone la exclusión de empresas que participan en determinados sectores, tales como armas controvertidas, armas y tabaco***.

Esto ayuda a que nuestros inversores completen la transición de sus carteras con vistas al cumplimiento del artículo 8 del Reglamento sobre divulgación de finanzas sostenibles de la UE (SFDR).
¿Por qué considerar los ETF de renta variable REI (Research Enhanced Index ESG)?

Nuestras estrategias de renta variable REI ESG incorporan lo mejor de la gestión activa y pasiva, y están diseñadas para actuar como componentes básicos de la cartera y como una alternativa atractiva a los fondos pasivos:

Experiencia en inversión

Gestores de cartera altamente experimentados respaldados por los conocimientos de más de 80 analistas profesionales en todo el mundo.

Sólido marco ESG

Combina exclusiones de sectores polémicos con un diálogo activo con las empresas y la integración en todo el proceso de inversión***

Perfil de riesgo similar al del índice

Las exposiciones por regiones, sectores y estilos se controlan de forma rigurosa para conseguir un tracking error constantemente bajo.

Objetivo de alfa consistente

Aprovecha oportunidades sobre valores concretos para perseguir un exceso de rentabilidad positiva creciente, acumulado con el paso del tiempo.

***Exclusión no significa necesariamente exposición cero. Los umbrales podrían aplicar a ciertas industrias.
El fondo JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV comercializado en España figura inscrito en el Registro de la Comisión

Nacional del Mercado de Valores ("CNMV") con el número 1656. La entidad gestora es JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. y el depositario es Brown Brothers Harriman TrusteeServices (Ireland) Limited.

El presente documento es una comunicación de marketing y, por tanto, las opiniones incluidas en este no forman parte de una oferta o recomendación de compraventa o participación en ninguna inversión. Las decisiones basadas en la información de este material serán responsabilidad exclusiva del lector. Todas las investigaciones de este documento han sido obtenidas y pueden haber sido utilizadas por J.P. Morgan Asset Management para sus propios fines. Los resultados de esta investigación se facilitan a modo de información adicional y no reflejan necesariamente las opiniones de J.P. Morgan Asset Management. Todas las previsiones, cifras, opiniones, declaraciones sobre tendencias del mercado financiero o estrategias y técnicas de inversión expresadas corresponden, a menos que se indique lo contrario, a J.P. Morgan Asset Management en la fecha de este documento. Se consideran fiables en el momento de su publicación, pueden no ser exhaustivas y no se garantiza su exactitud. Pueden estar sujetas a cambio sin previa consulta o aviso. Cabe señalar que el valor de las inversiones y los ingresos generados por estas pueden fluctuar en función de las condiciones del mercado y de los acuerdos tributarios, y es posible que los inversores no recuperen la totalidad del importe invertido. Las variaciones de los tipos de cambio pueden incidir negativamente en el valor, el precio o las rentas del producto o los productos o de las inversiones extranjeras subyacentes. La rentabilidad histórica no es un indicador fiable de los resultados actuales y futuros. No se puede garantizar que ninguna previsión se vaya a materializar. Por otra parte, a pesar de que se pretende conseguir el objetivo de inversión de los productos de inversión, no resulta posible garantizar que se vaya a alcanzar este objetivo. J.P. Morgan Asset Management es la marca comercial del negocio de gestión de activos de JPMorgan Chase & Co. y sus filiales en todo el mundo. En la medida en que lo permita la legislación aplicable, podremos grabar conversaciones telefónicas y controlar comunicaciones electrónicas para cumplir nuestras obligaciones legales y reglamentarias, así como las políticas internas. Los datos personales serán recopilados, almacenados y procesados por J.P. Morgan Asset Management de conformidad con nuestra Política de protección de datos para EMEA . Dado que es posible que este producto no esté autorizado o que su oferta esté sujeta a limitaciones en su jurisdicción, es responsabilidad de cada lector asegurarse de que cumple todas las leyes y reglamentos de la jurisdicción correspondiente. Se recomienda a los inversores que obtengan todo el asesoramiento legal, regulador y fiscal necesario sobre las consecuencias de una inversión en los productos, antes de presentar cualquier solicitud. Las acciones u otras participaciones no pueden ser ofrecidas ni compradas directa ni indirectamente por personas estadounidenses. Todas las operaciones se deberán basar en el Folleto más reciente disponible, el Documento de datos fundamentales para el inversor (KIID) y cualquier documento de oferta local aplicable. Puede obtener estos documentos, junto con el informe anual, el informe semestral y los estatutos, gratuitamente solicitándolo a su asesor financiero, su contacto regional de J.P. Morgan Asset Management o en www.jpmorganassetmanagement.ie . Las participaciones en fondos cotizados (ETF) de organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (UCITS) adquiridas en el mercado secundario generalmente no se pueden revender directamente a ETF de UCITS. Los inversores deben comprar y vender participaciones en un mercado secundario con la asistencia de un intermediario (por ejemplo, un corredor de bolsa) y estas operaciones pueden estar sujetas a comisiones. Por otra parte, es posible que los inversores tengan que pagar más del valor liquidativo vigente al comprar participaciones y que reciban menos del valor liquidativo vigente al venderlas.

Esta comunicación se publica en Europa (excluyendo RU) por JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B27900, capital social EUR 10.000.000.