Vicente Varo

(Kaloxa)

CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

Madrid. Madrid. ESPAÑA.

Mejores fondos de inversión 2014, según Expansión y Allfunds Bank


Escrito 13 Mar 15

Si hace poco Morningstar y elEconomista   concedieron sus galardones a los mejores fondos de inversión, ayer hicieron lo propio Expansión y Allfunds.

De nuevo, muchos gestores y firmas con presencia en Unience estuvieron entre los premiados, lo cual nos vuelve a alegrar. 

En fin, ahí van los premiados: 

Fondos de Inversión

Renta Fija

Monetarios: Renta 4 Monetario, de Renta 4 Gestora ( grupo en Unience)

Corto Plazo: Mutuafondo A, de Mutuactivos ( grupo en Unience)

Largo Plazo: AXA World Funds Euro 10+LT, de AXA IM

Global: Amundi Oblig Internationales

Bonos Corporativos: BNY Mellon Compass Euro Corporate Bond

Bonos High Yield: Petercam L Higher Yield

Deuda Emergentes: Fidelity Emerging Markets Debt , de FIdelity Investments (grupo en Unience)

Renta Variable

España: Metavalor (Metagestión) Gestionado por @jruizruiz y @alejandromartin

Zona Euro: Allianz Euroland Equity Growth, de Allianz ( grupo en Unience)

Europa: Lombard Odier Europe High Conviction

Norteamérica: Fidelity América, de Fidelity Investments ( grupo en Unience)

Global: Parvest Equity Low Volatility (BNP Paribas)

Países Emergentes: Robeco Emerging Conservative Equity

Latinoamérica: Santander Acciones Latinoamericanas

Multiactivos

Retorno Absoluto: Oyster Absolute Return fund

Conservador: Pioneer Global Defensive 20

Agresivo: Franklin Strategic Dynamic (Franklin Templeton)

Planes de pensiones

Renta Fija

Corto Plazo: Bankinter Renta Fija Corto Plazo

Global: DBZ Renta Fija Premium 2022 (Deut. Zurich Pensiones)

Renta Variable

Europa: Santander Dividendo

Global: PlanCaixa Bolsa Internacional

Multiactivo

Conservador: Mediterráneo Mixto 1 Renta Fija (Sabadell)

Moderado: Nationale-Nederlanden Europa

Agresivo: BBVA Plan Horizonte 2020 Grupo en Unience

Premios del jurado

Mejor Gestora Nacional: Bankinter Gestión de activos

Mejor Gestora Internacional: BlackRock (Estados Unidos)

Mejor Equipo Gestor Nacional : @alvaro.martinez , @cayetanocornet  y @jbertran ( Cartesio Inversiones)

Mejor Equipo Gestor Internacional: Richard Woolnough (gestor del M&G Optimal Income)

Mejor campaña: Acuérdate de tu futuro BBVA Asset Management  Grupo en Unience

Fondo más innovador: Mutuafondo Financiación, FIL Grupo en Unience)
 

La verdad es que sorprende de todos modos que, siendo unos premios que miden 2014, no haya aún más coincidencias entre los premios de eleconomista/morningstar y los de Expansión/Allfunds.

Para quien quiera consultar la metodología de estos premios,  Expansión la expone aquí

 


Comentarios

#1
13 Mar 15

Hola Vicente.


No es nada extraño que no haya muchas coincidencias entre nuestros
premios con los de Expansión/AllFunds. El motivo es el siguiente: en
nuestra metodología analizamos rentabilidad y riesgo en periodos de 5
años, 3 años y 1 año. Obviamente el periodo de los últimos 12 meses
tiene un peso importante, pero no exclusivo. Además exigimos que el
fondo haya batido a la media de su categoría en al menos 3 de los
últimos 5 años.


#2
13 Mar 15

Se agradece el resumen , lo tenemos a mano y se pueden visualizar los fondos.


Comparto la opinión del Sr. Luque en  que cuanto más largo sea el
periodo más fidedigno es el resultado.


Incluso el 2008 y la siguiente reacción de 2009 tambien es
interesante, aunque muchos gestores ya no sean los mismos.


Consulto Morningstar  donde  tengo carteras, y  todavía las
comparaciones las hago hasta 2008, aunque bien aconsejado por @Lopv
estoy empezando a dejar de hacerlo, y es que ya está un poco lejano,
le voy dando menos importancia. La moraleja es que 5 años es más
fiable  que 12 meses.


#3

Kaloxa CMO en Finect. Periodista financiero. Me encantan las finanzas del comportamiento

13 Mar 15

Claro @fernandoluque muy cierto. Gracias por el aporte.  A mí
personalmente me gusta también más el largo plazo, vaya. 


#4
15 Mar 15

Kaloxa, por favor, saqume de dudas. Para la parte mas conservadora de
mi cartera tengo el 15% entre M&G Optimal, Bankia Flexible 0-2 que
utilizo casi como cuenta corriente, Invesco Euro Corporate Bonds,
Robeco Financial Bonds, Carmignac Porfolio Capital Plus, Natixis
Souverians y BSF Fixed Income Strategies. Realmente, cono todo lo que
se está comentando de la renta fija es la parte en la que me siento
mas perdido. Tambien tengo otro 19% en seguros a buenos tipos y que
vencean en los proximos años. El resto en renta variable, también en
fondos. Peri insisto en renta fija es donde me siento mas perdido. Que
le parece estos.



Muchas gracias.