¿Conoces estas iniciativas de gestoras para ayudar a los inversores?

Durante la presentación de los resultados del barómetro elaborado por ISDI y Funds People el pasado jueves, quedó más que patente la voluntad y el trabajo que tanto entidades como gestoras están llevando a cabo para acercar las finanzas a los ciudadanos y ayudar a los inversores en la toma de decisiones. 

Además de ofrecer más y mejor comunicación, por ejemplo desde los grupos que muchas de ellas tienen en Finect, explicaron que también se están apoyando en la tecnología para ofrecer servicios de valor añadido. 
 

@Schroders y @JPMorganAM aprovecharon la oportunidad para comentar sus iniciativas, que seguro a muchos os resultarán familiares, ya que han sido compartidas dentro de los propios grupos de estas firmas en Finect. 
 

Fund Your Future - @JPMorganAM

Así, Susana de Miguel, directora de marketing para Iberia de JPMorgan AM, comentó el lanzamiento en enero de este año de Fund your Future. Una herramienta didáctica y dinámica que, como explicaban en su grupo en Finect, "fue diseñada para que se tome conciencia de la necesidad de planificar, ahorrar e invertir pensando en el largo plazo".

La herramienta parte de identificar los objetivos financieros del usuario y le permite obtener una simulación según su horizonte temporal y la rentabilidad media que espera para su inversión. Además, incide en el impacto que podría tener la inflación a largo plazo y la necesidad de tomar decisiones para contrarrestarla.

IncomelQ - Schroders

Pilar Vila, directora de marketing de Schroders para España y Portugal, también comentó el lanzamiento en septiembre del 2015 de una herramienta interactiva titulada IncomeIQ. En este caso, se se trata de un cuestionario a través del cual los inversores pueden analizar sus propias tendencias de comportamiento a la hora de tomar decisiones de inversión y mejorar su “inteligencia” financiera.   
 

El inversor puede encontrarse con cuál sería su reacción ante trampas habituales de las finanzas conductuales, que pueden acabar sesgando nuestras finanzas, y al final obtiene una valoración sobre cuál sería su perfil al respecto.

Met@ - Bankinter

Desde hace cuatro años aproximadamente, Bankinter lanzó Met@. Una funcionalidad integrada en la web para los clientes particulares de la entidad. Con ella, el cliente puede gestionar de manera fácil y visual sus ahorros de acuerdo a un objetivo concreto que el mismo determina. Más información aquí.

Si quieres saber más sobre las conclusiones alcanzadas en el barómetro, te invitamos a leer este artículo, donde recordamos también que se citó a Finect como la quinta red social más utilizada por las gestoras y la primera entre las especializadas.