Como cada año, Morningstar, el proveedor líder de estudios inversión independientes, ha concedido sus premios a la Excelencia Inversora.
Estos galardones reconocen a aquellos fondos y gestores de activos que han prestado un buen servicio a los inversores a largo plazo y que el equipo Morningstar’s Manager Research considera que serán capaces de ofrecer una fuerte rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo.
"Utilizando el Morningstar Medalist Rating, nuestro equipo de investigación selecciona cuidadosamente a los finalistas en los distintos mercados", ha explicado Wing Chan, head of manager research, Europe and Asia Pacific de Morningstar.
Hay tres tipos de premios Morningstar: los Premios Morningstar por Categoría (en la tabla a continuación), el de mejor Gestora, que se lo ha llevado RBC BlueBay, y el de mejor Gestora Sostenible, que ha sido para Comgest.
| Premios Morningstar por Categoría | Ganador Fondo | Morningstar Medalist Rating |
|---|---|---|
| Mejor fondo Mixto Euro | Vanguard Life Strategy 60% Equity ETF | Gold |
| Mejor fondo Renta Fija Euro | RBC BluebayInvestment Grade Bond R | Neutral |
| Mejor Fondo Renta Variable Europa | Brandes European Value A Acc | Silver |
| Mejor Fondo Renta Variable Global | Artisan Global Value A USD Acc | Silver |
| Mejor Fondo Renta Variable España | Xtrackers Spain ETF 1C | Bronze |
Las mejores gestoras
Sobre RBC BlueBay, que gestionaba 108.000 millones de dólares a cierre de 2023, Fernando Luque, Senior Financial Editor de Morningstar, comenta que "apreciamos la herencia de inversión alternativa de la empresa y su enfoque en la renta fija. Los flujos netos han sido globalmente positivos en los últimos años a pesar de un entorno de mercado difícil. La capacidad de la empresa para ofrecer soluciones personalizadas ha demostrado ser popular entre los inversores".
Y con respecto a la firma que se ha alzado con el galardón a la gestora sostenible, detalla que la integración ESG en Comgest "es una extensión natural del arraigado enfoque de calidad-crecimiento". "Desde 2013, la firma ha formalizado la incorporación de factores ESG en su proceso de inversión estándar hasta el punto de que desempeña sistemáticamente un papel en las decisiones de inversión", añade Luque.
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