"Este es un fondo value investing puro, gestionado con rigor y visión a largo plazo"
Como cada semana, desde Finect destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana Antonio Jiménez Colilla (MAPFRE Inversión) opina sobre el Harris Associates U.S. Value Equity Fund, un producto de Harris Associates, filial de Natixis IM.
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Harris Associates U.S. Value Equity Fund: Inversión con visión, valor y resultados a largo plazo
En su análisis, el experto destaca cómo este fondo, enfocado en la renta variable estadounidense, ha sabido construir una sólida reputación gracias a su estrategia disciplinada y su compromiso con el valor intrínseco de las empresas.
Uno de los aspectos más interesantes de este fondo, según Antonio, es su metodología. Los gestores aplican un enfoque disciplinado, buscando empresas que cotizan con descuentos significativos respecto a su valor intrínseco, determinado mediante un análisis exhaustivo de los flujos de caja.
Antonio señala que esta estrategia es similar a la de los fondos de capital riesgo, pero adaptada al mercado de valores: “Los gestores no se obsesionan con índices ni benchmarks. Más allá de las fluctuaciones del mercado, buscan empresas con fundamentos sólidos, equipos de gestión alineados con los accionistas y un crecimiento sostenible”.
Al 30 de septiembre de 2024, el fondo muestra una cartera concentrada pero diversificada. Las principales posiciones incluyen empresas como Alphabet, Fiserv y Deere & Co., que representan sectores clave como tecnología, finanzas y salud. Antonio destaca cómo Alphabet, la única representante de las “Magnificent 7” en el fondo, se beneficia de una “valoración ajustada atractiva” y un potencial significativo gracias a su enfoque en la inteligencia artificial.
En cuanto al rendimiento, el experto de Mapfre subraya que el fondo ha obtenido una rentabilidad del +7.21% en noviembre de 2024, superando al Russell 1000 Value y al S&P 500. Aunque su rentabilidad acumulada del año (+21.02%) está por detrás del S&P 500 (+28.07%), el fondo sigue fiel a su estilo value, priorizando empresas con un valor real a largo plazo frente a las narrativas de crecimiento tecnológico.
“Infrapondera sectores como tecnología y servicios públicos, mientras apuesta por sectores cíclicos, financieros e industriales que podrían beneficiarse de políticas más favorables”. Antonio concluye que este fondo es una opción ideal para quienes buscan un enfoque disciplinado y coherente: “Un fondo value puro, gestionado con rigor y visión a largo plazo”.
Este contenido se ha elaborado parcialmente con inteligencia artificial, bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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