Europastry saldrá a Bolsa el 10 de octubre con un precio entre 15,85 y 18,75 euros por acción

La compañía española fabricante de pan Europastry tiene previsto salir a Bolsa el próximo 10 de octubre con un precio entre los 15,85 y 18,75 euros por acción, según ha señalado la empresa en el folleto registrado este jueves en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Esto supone valorar el 100% de la compañía catalana en un mínimo de 1.327 millones y un máximo de 1.570 millones.

La oferta consiste en una oferta pública de acciones de nueva emisión por valor de 210 millones de euros y una oferta de venta de acciones existentes equivalente, como máximo, al 36% del actual capital. 

En concreto, la compañía pretende poner en circulación entre 11,2 millones y 13,25 millones de nuevas acciones. Por su parte, la venta de acciones existentes procederá de las participaciones de Exponent —controlado por el fondo de capital riesgo MCH Continuation Fund—,  Gallés Office S.L. —propiedad de la familia Gallés—, e Indinura S.L. —controlada por el consejero delegado Jordi Morral—. 

Está previsto que el fondo Exponent, que controla el 20,7% del capital antes de la operación, salga completamente de la compañía, mientras que las otras dos reduzcan su participación. Tras la operación, la familia Gallés continuará teniendo una participación mayoritaria, ya que controlará más del 60% del capital.

Criteria —hólding inversor de La Caixa— ha llegado ya a un acuerdo con los accionistas para hacerse con el 5% de la empresa a través de la operación. 

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