Destacamos la opinión de un asesor financiero en las fichas de productos financieros en Finect. Esta semana hemos seleccionado la valoración de Juan Antonio Treus, asesor financiero de SafeBrok, sobre el plan de pensiones Dunas Valor Flexible R (N5232).
Dunas Valor Flexible R
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Juan Antonio Treus - SafeBrok: "Excelente opción para perfiles moderados"
Dentro de la industria de los planes de pensiones, el 94% ofrecen una rentabilidad en los últimos 15 años del 1,8%, por lo que no logran batir el 3,4% de su índice de referencia. La prestigiosa gestora independiente Dunas Capital nos ofrece una excelente idea de inversión.
Se trata de un plan que replica a su homónimo fondo de retorno absoluto, es decir, que tiene como objetivo preservar el capital y obtener un rendimiento positivo independientemente del contexto general del mercado. Para ello utiliza no solo renta variable y renta fija, sino también instrumentos derivados.
Mantiene un objetivo muy claro de rentabilidad bruta: euríbor 12 meses + 5% y una volatilidad de 10%.
Hasta la fecha, presenta unos resultados excelentes, con un 9,15% anualizado (a 3 años), habiendo cerrado el difícil 2022 con +2,17%. De manera sistemática se mantiene en el primer quintil dentro de los planes de su categoría en todos los plazos.
En definitiva, una alternativa muy recomendable para perfiles moderados.
Lee aquí la valoración completa.
Consulta aquí la ficha del plan de pensiones en Finect.
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