Fortuna SFP valora el fondo Rural Perfil Moderado: "Una rara avis bancaria que aporta sosiego"

Destacamos la valoración de un asesor financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana José Manuel Marín Cebrián (Fortuna SFP) opina sobre el fondo de inversión Rural Perfil Moderado.

Rural Perfil Moderado

⭐️⭐️⭐️⭐️ José Manuel Marín Cebrián (Fortuna SFP): "Una rara avis bancaria que aporta sosiego"

Los cuatro últimos años han sido una prueba de fuego para todo producto financiero. Hemos tenido dos grandes crisis (covid + Ucrania) para poder contemplar cómo actúan tanto con viento de cola (rebote 2021 y 2023) como en contra (2020 y 2022). Este fondo, sin llegar a ser un top dentro de la categoría, salva las situaciones de estrés que crea el mercado aportando valor añadido el gestor, conteniendo la volatilidad dentro del objetivo marcado (por debajo del 10%) en honor a su corte moderado. 

Si hablamos de rentabilidad, sube más que la media y baja menos que la media, con lo que dada la escasa calidad que puedes encontrar en el sector bancario (el 90% de los fondos no llega a su objetivo) se convierte en una rara avis, gracias actualmente a sus posiciones en renta variable de temática financiera y tecnológica, la subida de tipos y el boom de la inteligencia artificial le están favoreciendo mucho este año; así como, a diferencia de otras entidades, sus posiciones en otros fondos no de la propia entidad para la parte de renta fija. Un pero, los gastos.