Destacamos la valoración de un experto financiero sobre un producto de inversión en las fichas de Finect. Esta semana Eduardo Estallo (Mapfre Inversión) opina sobre el fondo de inversión Amundi Index Euro Corporate SRI, un producto de la gestora Amundi.
Amundi Index Euro Corporate SRI
⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ Eduardo Estallo (Mapfre Inversión): "Un fondo de inversión indexado en bonos corporativos"
Amundi Index Euro Corporate busca el crecimiento del capital a largo plazo replicando la rentabilidad del índice Bloomberg Barclays MSCI Europe Corporate SRI ESG Screened Select 50% Reduced Hedged to EUR (EUR Acc), un índice de referencia que invierte en acciones de empresas de la zona euro con un enfoque en la inversión socialmente responsable (ISR).
El fondo está gestionado por un equipo experimentado de profesionales de Amundi Index Solutions, con la supervisión general de Vincent Strauss, director de inversiones indexadas. Strauss tiene más de 20 años de experiencia en la industria de la inversión y un sólido historial de éxito en la gestión de fondos indexados.
El fondo no selecciona activamente empresas, sino que replica la composición del índice de referencia. El índice incluye acciones de empresas de la zona euro que cumplen con estrictos criterios ESG evaluados por MSCI ESG Research. La ponderación de cada acción en el índice se basa en su capitalización de mercado ajustada por factores ESG.
Rentabilidades anualizadas:
- 3 años: 3.22%
- 5 años: 4.56%
- 10 años: 5.02%.
Métricas de valoración:
- Ratio de Sharpe: 0,78 (indica un buen desempeño ajustado al riesgo).
- Alpha de Jensen: 0,42% anualizado (supera al índice de referencia después de ajustar por riesgo sistemático).
- Máximo Drawdown: -3,24% (máxima caída del fondo en un periodo determinado).
Amundi Index Euro Corporate podría ser una opción para inversores con un perfil de riesgo moderado y un horizonte de inversión a largo plazo que buscan un fondo de renta variable con un enfoque en la inversión socialmente responsable y la sostenibilidad. Sin embargo, es crucial evaluar cuidadosamente los riesgos, la volatilidad y el horizonte de inversión a largo plazo antes de tomar una decisión de inversión.
Aquí puedes leer la valoración completa.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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