La gestora estadounidense Fidelity International ha lanzado el nuevo fondo de renta fija Fidelity Active Strategy - Fixed Maturity 2027, diseñado para aprovechar el "inicio de una fase más favorable para los fondos de renta fija" tras el recorte de tipos por parte del BCE, según indica la gestora en su nota.
Este fondo global invierte en una cartera diversificada de bonos de deuda pública y privada con un vencimiento a tres años, prefijado para diciembre de 2027.
Estrategia buy and hold con gestión activa
El fondo sigue una estrategia de renta fija buy and hold, invirtiendo en una cesta de alrededor de 70 bonos de alta calidad, con el objetivo de mantener una calificación media de investment grade. Aunque la estrategia principal es mantener los valores hasta el vencimiento, los gestores Lucette Yvernault, responsable de Portfolio Engineering Group (PEG), e Ilia Chelomianski, gestor de fondos del equipo de Renta Fija Sistemática, tienen la flexibilidad para reemplazar bonos específicos si la calidad crediticia del emisor se deteriora, protegiendo el perfil de riesgo y rentabilidad del fondo.
El FAST - Fixed Maturity 2027 Fund busca generar una rentabilidad similar a la de los BTP italianos de vencimiento equivalente, combinando bonos corporativos, deuda pública y bonos high yield en su cartera. Este planteamiento supone, según señalan, "una alternativa válida a la deuda pública con un vencimiento equivalente (como los BTP italianos), así como un posible complemento a la rentabilidad ofrecida por los depósitos".
Además, el fondo integra factores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) en su proceso de análisis, asegurando que la calificación ESG de la cartera sea superior al promedio del universo de inversión.
Características distintivas del fondo
- Vencimiento a tres años, permitiendo una planificación financiera más precisa.
- Diversificación en una cartera con alrededor de 70 bonos de alta calidad.
- Calificación media de investment grade.
- Clases con distribución trimestral de rentas (QINCOME), lo que asegura un flujo de ingresos regular.
- Cobertura de riesgo de divisas fuera del euro para proteger la cartera de fluctuaciones cambiarias.
Este contenido se ha elaborado bajo un criterio editorial y no constituye una recomendación ni propuesta de inversión. La inversión contiene riesgos. Las rentabilidades pasadas no son garantía de rentabilidades futuras.
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