5 fondos de megatendencias que tienen el visto bueno de asesores
Invertir en megatendencias supone apostar por el cambio económico del futuro. Explorar el mercado hasta dar con las oportunidades de inversión que marcarán los hábitos de vida. Algunas de ellas, de hecho, ya lo hacen actualmente.
Otra cosa es ser capaces de detectar entre la abultada oferta de fondos temáticos. Entre enero y septiembre de 2021, Morningstar contabilizó más de 300 lanzamientos de vehículos de inversión temáticos, frente a los 250 registrados en todo el 2020, según detalló José Zárate, director asociado del equipo de análisis de fondos pasivos europeos de Morningstar, señaló en la última edición anual de la Conferencia de Inversores organizada por el conocido agregador de datos financieros.
Recogemos 5 megatendencias, cada una plasmada en un producto financiero de cabecera para los asesores y expertos que comentan con regularidad en la plataforma de Finect.
Energías renovables: BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund
Las energías renovables seguirán marcando la pauta del modelo energético de todo el mundo durante los próximos años. Los planes de transición ecológica son cada vez más ambiciosos para atajar el cambio climático. Por ello, los asesores destacan esta temática de inversión a través de productos financieros como el Sustainable Energy Fund de BlackRock.
El fondo invierte en compañías cotizadas de todo el mundo con una actividad importante en el sector de las energías alternativas y de tecnologías relacionadas con la energía. Hace un énfasis en energías renovables, automoción y generación de electricidad in situ, así como el almacenamiento de energía. Nextera Energy, RWE AG, Enel, Samsung SDI y Schneider Electric ocupan las cinco primeras posiciones de una cartera que rinde por encima del 18% anualizado en los 3 últimos años.
Valoraciones de asesores financieros:
Francisco Martínez, asesor financiero en Andbank, destaca que la construcción del fondo por parte del equipo gestor le ha valido a este producto financiero “para generar rendimiento y superar a su referencia a largo plazo”.
Eduardo Estallo, asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial, explica que el fondo ha ganado en popularidad gracias a su buen rendimiento sostenido en el tiempo. Este asesor considera al producto una opción “top” para invertir en energías alternativas.
Agua: Pictet-Water
La gestora suiza Pictet tiene una larga trayectoria de inversión en agua a través de este fondo, que gestiona un patrimonio de más de 8.000 millones de euros. El histórico de rentabilidad del Pictet Water se tiñe de verde en diferentes periodos: 6% anualizado a 1 año, 12% anualizado a 3 años, un 9% a 5 años y más del 11% a 10 años.
El fondo no tiene un mínimo de inversión inicial, por lo que los inversores interesados podrán contratarlo aportando la cantidad que deseen. Destacan en la composición del producto las empresas de mediana capitalización, donde algunas de las citadas en los fondos anteriores también tienen en este un peso importante (Veolia, Danaher, Thermo Fisher…).
Valoraciones de asesores:
Eduardo Estallo, asesor financiero de Mapfre Gestión Patrimonial, destaca la calidad del fondo y de quienes lo moldean: “Pictet es mundialmente conocida por ser una de las gestoras pioneras en la inversión temática”. A propósito de este fondo, este asesor destaca que cubre las diferentes líneas de negocio económico del agua, el “excelente potencial de crecimiento de la temática”, el crecimiento global de los servicios de agua (4-6% anual) o la amplia experiencia del equipo gestor (“el fondo se creó en el año 2000, siendo uno de los primeros de su clase”).
Mascotas: Allianz Global Investors Fund - Allianz Pet and Animal Wellbeing
El gasto dedicado a mantener animales de compañía no se ha resentido a pesar de los baches económicos de los últimos años. Al contrario, el mercado mundial de productos y servicios en torno a las mascotas crece un 5% anual, según un estudio de la compañía de investigación de mercados alemana GfK.
Un producto financiero para aprovechar este aumento del gasto en mascotas es el fondo Allianz Pet and Animal Wellbeing, lanzado por Allianz Global Investors en 2019. Este vehículo de inversión apuesta por pequeñas y medianas compañías cuya actividad exclusiva es el negocio de las mascotas, pero también invierte en grandes compañías cuyo negocio está ligado a la evolución y el desarrollo del bienestar animal, como seguros o consumo básico. En total, el 75% de los ingresos de las empresas en cartera provienen de negocios vinculados con las mascotas.
Este fondo de inversión ha sufrido una pérdida del 16% en lo que va de año, ya que se trata de un producto de renta variable. Pero eso no tiene que desanimar a los interesados, porque si se echa la vista atrás su desempeño es más notable al alcanzar una rentabilidad anualizada en torno al 14% en los últimos 3 años.
Valoraciones de asesores:
“Se trata de un fondo temático centrado en el universo de las mascotas, una temática muy especial al combinar una megatendencia global de crecimiento con un marcado perfil defensivo, algo que lo convierte en un fondo temática único”, destaca el asesor financiero Daniel Pérez Alegre, en un comentario publicado en Finect.
José Manuel Marín, asesor de Fortuna SFP, se enfoca en la tendencia demográfica, marcada por las bajas tasas de natalidad humana y la creciente incorporación de animales de compañía a las familias: “Las estructuras familiares han cambiado y en las familias hoy hay un nuevo miembro de cuatro patas, los nuevos hijos; no te piden una Play Station ni ir a la universidad, pero sí tienen sus atuendos, modelitos, peluquería y alimentación”.
Biotecnología: Polar Capital Funds PLC - Biotechnology Fund
El Polar Capital Biotechnology invierte en acciones de compañías del sector biotecnológico, de diagnóstico y de ciencias de la vida. Se trata de un fondo muy diversificado por regiones, por sectores y por capitalización de mercado y las posiciones con más peso dentro de su cartera son Regeneron Pharmaceuticals Inc, Vertex Pharmaceuticals Inc, arGEN y Neurocrin Biosciences.
Se puede iniciar la contratación de este producto en Finect, con nuestros partners EBN Banco y MyInvestor, como se puede ver en la ficha del fondo.
Valoraciones de asesores financieros:
Diego González, socio fundador de Cobalto Inversiones, lo considera uno de los mejores fondos de la temática salud y su enfoque en pequeñas y medianas compañías.
Eduardo Estallo, asesor financiero en Mapfre Gestión Patrimonial, resalta el buen comportamiento histórico del producto: “Con los máximos reconocimientos de calidad ha superado ampliamente a su benchmark desde su lanzamiento”.
Consumo: Robeco Global Consumer Trends
Este fondo también pertenece a la categoría de renta variable global. Pero, a diferencia de los anteriores, es uno de los decanos en esto de invertir en consumo. Robeco lo lanzó al mercado en 2007, y desde entonces ha cosechado rendimientos en la mayoría de entornos de mercado: 7,9% anualizado en los 2 últimos años, 7,7% a 3 años y 10,8% a 5 años (con datos de comienzos de mayo).
El equipo gestor de este producto bebe de dos ideas para componer y cambiar la cartera:
Identificar tendencias en las que haya un crecimiento estructural y que provean de oportunidades a otros sectores y regiones.
Seleccionar valores con exposición pura a la tendencia identificada, una ventaja competitiva y un mercado sin explotar con oportunidades.
Actualmente, sigue estas tres grandes tendencias: transformación digital del consumo, clase media emergente y salud-bienestar.
Valoraciones de asesores financieros:
Este fondo despierta el interés de los asesores financieros y selectores de fondos. La ficha en Finect tiene múltiples valoraciones profesionales, todas ellas positivas.
Mar Barrero, directora de análisis en Arquia Banca, destaca que el consumo es “una temática core en una cartera” y que este fondo en concreto es “muy consistente”.
Daniel Pérez Alegre, selector de fondos y gestor de carteras, resalta la “excelente combinación para invertir en el consumo del futuro”.
El asesor de Inversimply Iván Hostert apunta que es “un muy buen fondo para diversificar las carteras”.
Puedes ver estos productos de una manera distinta y poco habitual gracias al comparador de fondos de Finect: rentabilidades a distintos plazos, gastos corrientes, volatilidad…
