Morningstar

A través de este grupo pretendemos abrir una vía de comunicación entre los usuarios de Unience y Morningstar.

Artículos de Morningstar


¿Qué compran y venden los Mejores Stock-Pickers Europeos?

Hola.   Quería presentaros una iniciativa que espero os parezca interesante. En Morningstar hemos decidido realizar un seguimiento de los que nuestros analistas de fondos consideran como los mejores stock-pickers europeos. Cada trimestre analizaremos la actividad tanto compradora como vendedora de este selecto grupo de gestores. UltimateEuropeanStockPickersDec2016a.png En este enlace …
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¿Un fondo bueno pero caro o barato pero malo?

He lanzado una pequeña encuesta en Twitter. La pregunta es muy simple. Supongamos que está pensando invertir en un fondo de inversión y está analizando los datos de varios candidatos. Está dudando entre 2 fondos: uno tiene una buena rentabilidad pasada (digamos en los últimos 5 años), pero tiene unas altas comisiones; el otro es barato, tiene bajas comisiones, pero una pobre rentabi…
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¿Cuántas mujeres hay entre los gestores de fondos?

Morningstar acaba de publicar un informe que desvela que en 56 países apenas 1 de 5 fondos están gestionados por mujeres, un ratio que no ha mejorado en estos últimos ocho años que analiza el estudio. Este segundo informe de Morningstar sobre si los fondos están gestionados por hombres o por mujeres ha analizado más de 26.000 fondos de inversión comparando el ratio hombre-mujer po…
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La importancia de los factores ESG

Ayer lanzamos una pequeña encuesta a través de Twitter sobre la importancia de los factores ESG. En Morningstar hemos creado hace algunos meses un nuevo rating, un rating de sostenibilidad, para poder evaluar y comparar los fondos de inversión o los ETFs basándose en los factores medioambientales (Environmental), de responsabilidad social (Social) y de gobierno corporativo (Governanc…
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15 feb 16

Los índices de RV en Morningstar

Hace unos días me llamó la atención un artículo de @apandres, 2001, 2008...¿...2016?:.. que se abría con el siguiente gráfico de RV España con su media móvil de 200 días, como categoría usada por Morningstar para seguir los fondos de inversión que invierten en valores de bolsa ibérica. En los comentarios del mismo artículo, su autor colgó varios gráficos más, entre…
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Correlaciones de las rentabilidades de los valores del IBEX 35 en los últimos 3 años

Hola. Esta mañana me pedían por Twitter una tabla de correlaciones de los valores del IBEX 35. Aquí la tenéis. Está construida con datos mensuales de los últimos 3 años. Espero que os sirva. La actualizaré cada principio de mes en nuestra web.         …
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23 nov 15

Entrevista a Luis Bononato, gestor del Global Allocation FI

Hoy en Morningstar @FernandoLuque entrevista a Luis Bononato, gestor del fondo Global Allocation, un fondo bastante seguido en Unience, y que incluso ha protagonizado uno de los cara a cara de @apandres. Aunque no es el único vídeo que puede encontrarse sobre el gestor, sí es una buena ocasión de acercarse al artífice de uno de los fondos más sobresalientes de su ca…
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¿Aceptaría que su asesor financiero fuera un robot?

Ayer preguntamos a nuestros seguidores de Twitter si aceptarían que su asesor financiero sea un robot. Les animamos a que participen en esta encuesta con el fin de saber qué opinan los inversores españoles. Puede acceder a ella a través de este enlace, pero también puede decirnos su opinión a través de Unience. Muchas gracias.   Fernando Luque …
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DISCUSIÓN: ¿Cómo ahorra usted para la jubilación?

En Morningstar hemos iniciado hace poco una sección especial que hemos llamado Invertir para la Jubilación en la que tratamos todos los temas relacionados con la problemática de la jubilación. Dentro de este apartado nos gustaría conocer sus experiencias (ya sean positivas o negativas) sobre cómo invierte sus ahorros para la jubilación o cómo invierte el dinero de sus clientes (la …
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Nuestra valoración del mercado europeo Mayo 2015

Acabo de actualizar nuestra valoración de los sectores europeos. Aquí tenéis el gráfico del conjunto de los sectores... Y nuestro top 10 de compañías más baratas... ValorSector REC Silicon ASATechnology RWE AGUtilities Swatch Group AG Bearer SharesConsumer Cyclical Elekta AB Class BHealthcare Seadrill …
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El inversor disciplinado

Hay una cosa que cada vez tengo más clara en el mundo de las inversiones y es que para ser un buen inversor (y no hablo de obtener un resultado superior al mercado sino de conseguir a largo plazo los objetivos financieros que uno se ha planteado) el elemento diferenciador no es saber elegir los fondos (o las acciones, ETFs, etc) mejor que los demás, no es tener más información que lo…
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¿Cuándo vender un fondo de inversión?

En nuestra web he publicado un artículo recogiendo comentarios de la página americana (y, por lo tanto de inversores americanos) sobre cuándo y por qué vender un fondo de inversión. Podeís leer el artículo aquí.  Pero evidentemente me gustaría recoger opiniones de inversores españoles. …
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Nuestra valoración del mercado europeo

Como hoy tenemos muchos nuevos miembros que se han incorporado a nuestro grupo Morningstar, he preparado algo especial, algo que ni siquiera he publicado en nuestra página web. La mayoría de los miembros de este grupo conocen a Morningstar por su seguimiento de fondos de inversión. Pero en realidad también realizamos un análisis de valores individuales y desde hace algunos años ten…
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Entrevista Fernando Luque: "Renta fija es donde veo el mayor riesgo para los inversores"

Aquí os traigo la breve entrevista que hice ayer al gran @fernandoluque , senior financial editor de Morningstar. Como siempre, muy interesantes puntos de vista.  Un placer la conversación y enhorabuena a todo el equipo de Morningstar por esta interesante conferencia!   …
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¿Qué le preguntaría a los mejores gestores de RV española?

Morningstar España organiza por cuarta vez en nuestro país, el próximo 7 de mayo, una Conferencia sobre Inversiones que reunirá a algunos de los gestores más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. La mayor parte de las sesiones serán en formato debate y abordarán temas clave y de actualidad sobre perspectivas económicas, estrategias de inversión, selección de va…
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¿Qué le preguntaría a los mejores gestores de Renta Variable internacional?

Morningstar España organiza por cuarta vez en nuestro país, el próximo 7 de mayo, una Conferencia sobre Inversiones que reunirá a algunos de los gestores más reconocidos tanto a nivel nacional como internacional. La mayor parte de las sesiones serán en formato debate y abordarán temas clave y de actualidad sobre perspectivas económicas, estrategias de inversión, selección de va…
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Herramienta de cartera (II)

Yo uso la herramienta de cartera de Morningstar para hacer el seguimiento de la mía y de algunas simuladas así como para hacer análisis de las mismas. La encuentro muy útil e interesante pero echo de menos algunas funcionalidades que sí encuentro en las webs equivalentes de Morningstar en otros países: p.ej. la alemana tiene la funcionalidad X-ray que aporta un análisis mucho más…
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22 feb 15

La herramienta Cartera de Morningstar

En una consulta que hizo recientemente  @Manuels sobre cómo tener unificado y actualizado a diario el conjunto de posiciones en fondos y planes de pensiones, algunos le aconsejamos la herramienta Cartera de Morningstar. Sin embargo, en la misma no es posible introducir SICAVs, o al menos yo no he encontrado la forma de hacerlo. En los comentarios a raíz de la consulta de @Manuels,…
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Cambios de Analyst Ratings Morningstar

15 fondos disponibles a la venta en España han tenido un cambio en su Morningstar Analyst Rating en el último mes Comentarios de Javier Sáenz de Cenzano, Director de Análisis de Morningstar Iberia & Italy:   Cambios en equipos de gestión han motivado que varios fondos hayan pasado a estar Under Review (bajo revisión)…
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Discusión: ¿Cómo consigue combatir la volatilidad?

Después de un período prolongado de baja volatilidad hemos sufrido estas últimas semanas momentos de fuertes bajadas, en parte debido a los temores a una desaceleración a nivel global (y especialmente en Europa). Ganancias y pérdidas de más del 1% diarias vuelven a ser frecuentes en los mercados. Algunos inversores, incluso, temen que estemos a las puertas de un nuevo mercado bajis…
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