JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (acc) - USD

A (PERF) | LU0336375786

JPMORGAN ASSET MGMT

€18,55
+0,20% 1M
-0,74% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A (PERF)
LU0289089384
1.280,44M€1,50%10,00%1,50%0,00€4,82%
A (PERF)
LU0289228842
82,34M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,24%
C (PERF)
LU0289214545
1.160,70M€0,80%10,00%0,80%0,00€5,54%
C (PERF)
LU0847326567
18,73M€0,80%10,00%0,80%0,00€1,57%
D (PERF)
LU0289214628
284,74M€1,50%10,00%1,50%0,00€3,80%
I (PERF)
LU0289214891
539,95M€0,80%10,00%0,80%0,00€-
C
LU1504077964
72,33M€1,10%10,00%1,10%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia JPM Europe Equity Plus Fund

Proporcionar crecimiento del capital a largo plazo mediante la búsqueda de riesgo frente a empresas europeas mediante inversiones directas en títulos de esas empresas y por medio del uso de instrumentos derivados financieros.


Información sobre el fondo de inversión JPM Europe Equity Plus Fund

El fondo JPM Europe Equity Plus Fund, con ISIN, LU0336375786 de la gestora JPMORGAN ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Europa Cap. Grande Blend dentro de los fondos de RV Europa Cap. Grande

Comisiones JPM Europe Equity Plus Fund

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,50%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,50%

Fuente: VDOS

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

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Último articulo de la gestora
Los valores value a menudo se han comportado mejor que los valores growth durante caídas del S&P 500. La excepción obvia fue durante la crisis financiera global, cuando los valores value tuvieron un mal comportamiento–aunque fue debido a la alta ponderación al sector financiero en el índice value durante una crisis en el sistema bancario americano-. Con los bancos mucho más capitalizados ahora que lo que estaban antes dela crisis, es más probable que la próxima recesión sea una recesión “normal” y menos probable que termine en una crisis financiera.     Los valores value han tendido a comportarse mejor en caídas cuando en el periodo anterior la rentabilidad relativa de los valores growth fue muy superior, como por ejemplo durante la burbuja tecnológica. L

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,96% 3,92% 8,09%
1 año 1,06% 1,06% 2,65%
3 años 15,23% 4,82% 4,31%
5 años 49,55% 8,37% 6,20%
10 años 149,10% 9,55% 5,90%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201329,20% - - - -
201410,40% - - - -
201515,00% - - -6,99%7,44%
2016-1,03%-9,14%-3,91%6,58%6,36%
201710,84%5,53%1,56%2,15%1,24%
2018 - -3,88%2,30% - -

Rendimiento mensual JPM Europe Equity Plus Fund (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Apr 30, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Feb 28, 2011) Sep 25, 2018
Informe trimestral (Dec 31, 2000) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,400,84
Beta1,011,20
Information Ratio-0,660,38
R-Squared94,1093,16
Sharpe Ratio0,320,32
Standard Deviation8,7911,10
Tracking Error2,143,42
Treynor Ratio2,802,92