5 fondos muy rentables que cuidan el planeta

Cuidar el planeta no es incompatible con ganar dinero. Al igual que la ciudadanía, el mundo de las finanzas cada vez se muestra más comprometido con la sostenibilidad. Ante la evidencia del calentamiento global, la lucha contra el cambio climático se ha convertido en una de las prioridades de la inversión socialmente responsable.

Una forma de contribuir a esa transición ecológica es a través de fondos de inversión que incluyan en cartera empresas comprometidas con esa gran transformación de la economía para alcanzar la neutralidad climática. Cada vez hay más productos financieros en el mercado que buscan no solo la rentabilidad, sino también dejar un mundo mejor.

Si eres un inversor preocupado por el planeta, hemos seleccionado cinco fondos del top-10 de rentabilidad de los 10 últimos años del escaparate de inversión socialmente responsable de Finect. Recientemente hemos incorporado el rating de sostenibilidad de Morningstar dentro de las fichas de productos de la página de Finect, que evalúa lo sostenible que es un producto financiero, en escala de 1 a 5.

 

 

Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund

El fondo de inversión socialmente responsable más rentable en la última década de los que conforman el escaparate de Finect es el Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund, que ha logrado una ganancia anualizada del 13,71% en los últimos 10 años. La rentabilidad asciende hasta el 33,56% en 2021. Se trata de uno de los vehículos de inversión del artículo 9 más grandes al atesorar un patrimonio de 10.157 millones de euros, según los últimos datos de Morningstar.

Este producto financiero invierte en empresas que, a través de sus soluciones medioambientales, tratan de mejorar el mundo. Se centra en tres tipos de compañías que se dediquen a la eficiencia de recursos, la protección del medio ambiente y las energías alternativas. Sus mayores posiciones están ocupadas por las empresas de gestión de residuos estadounidenses Republic Services (con un peso del 4,24%) y Waste Management (3,50%) y la compañía química alemana Linde PLC (3,76%), según la composición de la cartera a 31 de diciembre.

“El fondo no solo invierte en energías renovables, sino en todas aquellas industrias o sectores que están trabajando por una economía mucho más sostenible. Eso hace que este fondo sea muy consistente en entornos como el actual en el que hay mucha más volatilidad o en un entorno de crecimiento en el que los sectores cíclicos lo hacen mejor”, destaca Mar Barrero Muñoz, directora de análisis en Arquia Banca, en un comentario en Finect.

 

ERSTE WWF Stock Environment

Otro fondo de inversión muy rentable en la última década es el ERSTE WWF Stock Environment, que ha tenido una ganancia anualizada del 29,70% en los últimos tres años, del 18,79% en el últimos cinco años y del 14,38% en los últimos 10 años. A lo largo del año pasado tuvo una rentabilidad del 5,17%.

Este vehículo de inversión surgió de la cooperación entre Erste Asset Management —la gestora de activos del banco austriaco Erste Bank— y la organización conservacionista Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), cuya sección en España tuvo a Félix Rodríguez de la Fuente como vicepresidente. La gestión de este fondo cuenta con el apoyo de una junta asesora sobre el medio ambiente. Además, una parte de la comisión de gestión se dona a la ONG.

Este producto financiero invierte en compañías especializadas en la tecnología ambiental. La cartera está formada por una selección de acciones de empresas cuya actividad tenga un impacto positivo en el medio ambiente y que actúen en áreas como el tratamiento y suministro de agua, el reciclaje y gestión de residuos, las energías renovables, la eficiencia energética y la movilidad. 

Entre sus principales posiciones se encuentran varias empresas dedicadas a la energía solar como Sunnova Energy (3,09%), West Holdings (2,60%) y SunRun (2,58%). Así como la compañía Evoqua Water Technologies (2,69%), enfocada en brindar soluciones de tratamiento de agua, según la composición de la cartera a 30 de noviembre.

 

RobecoSAM Sustainable Water Equities

Un tercer producto muy rentable es el RobecoSAM Sustainable Water Equities, que ha ganado un 12,83% anual en la última década. A lo largo del 2021, logró una rentabilidad del 38,47%. Este fondo acumula un patrimonio gestionado de 3.441 millones de euros. 

Este fondo invierte en empresas que ofrecen productos y servicios a lo largo de toda la cadena de valor del agua. La selección de valores se basa en el análisis por fundamentales. Actualmente destina algo más de la mitad de su inversión a compañías de Estados Unidos, seguido de un 12% a la eurozona y un 10% de Reino Unido. Los pesos pesados en cartera son la compañía de soluciones médicas Perkin Elmer, la empresa de productos químicos Avantor y el laboratorio Thermo Fisher Scientific, según la composición del fondo a 31 de diciembre.

 

BMO Responsible Global Equity Fund

En cuarta posición se sitúa el fondo de inversión BMO Responsible Global Equity Fund, gestionado por Chris Childs e Ioannis Pantelidakis. Este producto ha cosechado una rentabilidad anualizada del 12,04% en la última década y del 14,79% en los últimos tres años. Durante el año pasado, ganó un 26,34%.

La inversión se concentra en empresas que supongan una contribución positiva a la sociedad y trata de evitar las compañías que perjudiquen al mundo, su pueblo o la vida salvaje. Se excluyen compañías relacionadas con el tabaco, el alcohol, las armas, los juegos de azar, la energía nuclear y la pornografía, según explica la gestora en su página. Actualmente las principales posiciones de la cartera son para la tecnológica Apple, el laboratorio Thermo Fisher y la química Linde PLC, según la composición del fondo a 30 de noviembre.

 

Pictet - Global Environmental Opportunities

Finalmente, el Pictet - Global Environmental Opportunities se coloca como el quinto fondo más rentable del escaparate en la década. Este producto, gestionado por Gabriel Micheli y Luciano Diana, ha conseguido una ganancia media del 11,59% en los últimos 10 años. A lo largo del ejercicio pasado, logró una revalorización de casi el 26%. 

Este fondo tiene como objetivo el crecimiento del capital mediante la inversión en empresas dedicadas a cuatro temáticas: agricultura, energía limpia, maderas y agua. Entre las principales posiciones de la cartera aparecen empresas como la desarrolladora de software Synopsys, la compañía gestión de residuos Republic Services y la multinacional francesa Schneider Electric, dedicada a la automatización de la energía, según los datos correspondientes al 31 de diciembre.

 

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