Luis Jesús Pérez Díez  

Lujepe (165º) 

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Lujepe
15:38 el 21 enero 2015

Tras 11 años en banca, desde 1993 presto mis servicios como asesor financiero como agente de entidades financieras. Mi lema: talento, ética y cercanía al servicio de mis clientes.

Cambios en nuestra cartera de fondos equilibrada

En la primera semana completa de enero, hemos reajustado nuestra cartera simulada de fondos, que hemos dado en llamar "equilibrada".

El cambio ha consistido en un traspaso desde el fondo M&G Optimal Income al fondo M&G Dynamic Allocation, que nos parece más adecuado para este difícil año 2015.

La rentabilidad desde el 3 de enero de 2011 de la operación cerrada (sin impuestos, ya que el cambio lo planteamos como un traspaso) es la siguiente:

Si comparamos la asignación de activos tras este cambio y la de hace un año, estos son los datos:

 

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5 comentarios
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¿Por qué te parece más adecuado? Por la flexibilidad, entiendo, no?

podrias ampliar mas porque este cambio, quizas por el poco recorrido de la renta fija

gracias

podrias ampliar mas porque este cambio, quizas por el poco recorrido de la renta fija

gracias

podrias ampliar mas porque este cambio, quizas por el poco recorrido de la renta fija

gracias

Creo que en la actual situación, con los activos monetarios prácticamente en el 0%, los distintos activos de Renta Fija en niveles tan bajos que sólo veo posibilidades de subidas y la Renta Variable sujeta a todas las incertidumbres geopolíticas, entre otras, un fondo multiactivos dinámico se justifica para este perfil de cartera y horizonte de inversión. 

Mantengo los restantes fondos y veremos si el resultado es satisfactorio.

Gracias por vuestro interés 

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