Los fondos para invertir en el sector financiero preferidos por los grandes inversores

Los fondos para invertir en el sector financiero preferidos por los grandes inversores

En el último año hemos venido escuchando el especial interés de algunos gestores por el sector financiero en Europa y en España. Curiosamente, Anabel Laín, gestora de Ibercaja Bolsa Europa FI de @IbercajaGestion publicaba un artículo este lunes sobre el sector bancario en Europa y el atractivo que está despertando, gracias a que por fin su solvencia está asegurada. Y no son los únicos, ya que desde gestoras como @BESTINVER, @CobasAssetManagement o @Fidentiis_Gestion han venido incorporando entidades financieras durante los últimos trimestres. También firmas cómo @Abante en la que sus gestores Josep Prats o José Ramón Iturriaga tienen un peso muy importante en el sector financiero en sus carteras.

Por eso, he querido conocer cuáles son los productos pertenecientes al sector financiero que más presentes se encontraban en las carteras de las sicavs y fondos de fondos españoles, con los últimos datos disponibles a cierre del cuarto trimetre de 2017.

A continuación se muestran los 3 productos más presentes en sus carteras:

 

 

Como podéis observar, Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF, se encuentra presente en 170 carteras con un volumen de algo más de 33 millones de euros. El fondo cotizado replica el índice de referencia STOXX Europe 600 Banks, compuesto por los mayores valores del sector bancario en Europa. Aunque si hacemos la clasificación por el importe total invertido por estos vehículos, Robeco New World Financial Equities I $ aparece en la primera posición con algo más de 85 millones de euros invertidos. La clase mencionada requiere de una inversión mínima de 500.000 euros aunque también dispone de varias clases retail en las que se puede entrar desde 1.000 euros. 

 

 

Robeco New World Financial Equities (El enlace va a la clase de acción retail)

 

El fondo de Robeco se sitúa en primera posición si tenemos en cuenta el importe total invertido por las sicavs y fondos de fondos españoles. El fondo obtiene una rentabilidad del 4,43% a 3 años y del 11,02% en el último año. Si echamos un ojo a su cartera, entre las posiciones principales podemos encontrar una participación en otro fondo de la firma, en concreto, Robeco Global FinTech Equities Z €. También a entidades financieras como Citigroup, BNP Paribas o ING Direct. El vehículo tiene un sesgo hacia Estados Unidos, región en la que se encuentra invertida el 40% de la cartera, le sigue la Zona Euro con algo más de un 22% de la misma. A continuación os dejo un gráfico con las 10 principales posiciones y su peso en cartera a cierre de enero:

 

 

 

Fidelity Global Financial Services Fund (El enlace va a la clase de acción retail)

 

 

El fondo de Fidelity se sitúa como el tercer vehículo con mayor importe total invertido por las sicavs y fondos de fondos españoles. Tal y como podemos observar en el gráfico Fidelity Global Financial Services Fund ha conseguido batir tanto a su índice como a su categoría en los últimos años. En lo que se refiere a la cartera, más del 96% tiene un sesgo hacia el sector financiero y alrededor del 44% se encuentra invertido en compañías estadounidenses, con un peso algo menor que el fondo anterior hacia la Zona Euro, del 14,78%. Entre las principales posiciones encontramos Bank of America Corporation, JPMorgan Chase & Co o Morgan Stanley. Además más del 4% se encuentra invertido en diferentes clases de Fidelity ILF.

A continuación os dejo un gráfico con las 10 principales posiciones y su peso en cartera a cierre de enero:

 

 

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